Eine kurze Anleitung für den ersten Start — ganz ohne Buchhaltungs-Vorwissen. Schritt für Schritt durch, und du bist betriebsbereit.
Vier Schritte — mehr braucht es nicht, um die erste Offerte oder Rechnung zu verschicken.
Auf app.kontli.ch auf „Gratis testen", E-Mail und Passwort wählen — fertig. 30 Tage gratis, ohne Kreditkarte.
Firmenname und Branche wählen — Kontli baut daraus automatisch den passenden Schweizer Kontenplan. Du musst nichts über Konten wissen.
Mehr → Verkauf → Rechnungen → „Absender, IBAN & Logo"
Name, Adresse, IBAN, Telefon, E-Mail (Logo optional). Steht danach automatisch auf jeder Offerte und Rechnung — inklusive QR-Einzahlschein und als Signatur in deinen Kunden-Mails.
Mehr → Verkauf → Angebote → „+ Angebot"
Kunde eintragen, Positionen erfassen, fertig — mit „PDF öffnen" direkt verschicken.
Der häufigste Stolperstein ist nicht die Technik, sondern einfach anzufangen. Wer beim ersten Mal jemanden dabei haben will: Melde dich — wir gehen die vier Schritte zusammen durch.
Alles freiwillig, alles einfach.
Kontenplan, Buchungen, Kunden, Artikel und deine Rechnungshistorie kommen direkt mit — samt Eröffnungssalden, mit Vorschau, bevor etwas gespeichert wird.
Lade Kontenplan, Journal, Kundenstamm, Artikel und deine Rechnungen als Excel oder CSV herunter (unter Buchhaltung, Kontakte, Artikel bzw. Verkauf).
Damit dein Bexio-Kontenplan eins zu eins übernommen wird (Nummern, Namen, Typ & Eröffnungssalden), legst du die Firma mit der Vorlage „leer" an — so funkt kein Standard-Kontenplan dazwischen.
Kontli erkennt automatisch, ob es Kontenplan, Buchungen, Kunden, Artikel oder Rechnungen sind, und zeigt dir eine Vorschau. Bestehende Konten werden nicht überschrieben — keine Dubletten.
Kurz gesagt: Dein Bexio-Kontenplan kommt unverändert rüber — gleiche Nummern, gleiche Namen. Du startest also genau dort, wo du aufgehört hast.